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天舟文化收购广州游爱网络技术股份有限公司

近日,天舟文化发布公告称,公司发行股份及支付现金收购广州游爱网络技术股份有限公司(以下简称“游爱网络”),并募集配套资金的非公开发行股票方案获证监会审核通过,公司将在收到正式核准文件后正式公告,公司股票6月8日复牌。

3月24日,天舟文化曾发布修订后的重大资产重组预案,公司拟以交易对价16.2亿元,收购袁雄贵、李道龙、成仁风等持有的游爱网络100%的股权,其中以现金方式支付5.39亿元,股份方式支付10.81亿元,公司同时将以询价方式向不超过5 名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过11.44亿元。

游爱网络成立于2011年12月1日,是一家手游研发、发行商,其擅长研发SLG、卡牌类型手游。其中《风云天下 OL》最高月充值流水超过 3000 万元;《武林萌主》(比武招亲)、《蜂鸟五虎将》最高月充值流水超过 1000 万元。游爱网络目前存量游戏为17款,在研游戏12款,还储备了恋光明、大秦帝国、花千骨、大主宰、哆啦A梦等十多项热门IP资源,另有超过5款相关IP 资源的游戏已处于研发阶段,并有多款游戏处于意向挑选阶段。2016年-2018年拟上线游戏共计23款。

天舟文化成立于2003年8月18日,2010年12月在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300148),被誉为“中国民营出版传媒第一股”。天舟文化最早以从事传统图书发行业起家,之后向游戏、教育、娱乐等方面扩展。2015年以来,天舟文化积极通过外延并购来补强公司在教育和娱乐板块的布局,先后收购了广州游爱100%股权、人民今典51%股权、决胜网19%股权和初见科技 15%股权。

其中,2014年5月,天舟文化12.54亿元收购的手游开发商神奇时代在2014至2015年,分别为天舟文化贡献净利润9808.98万元和15362.72万元,占比82.95%和87.18%。神奇时代正成为公司的主要利润来源。

年报显示,2015年,天舟文化实现营收5.44亿元,同比增长5.53%;净利润1.76亿元,同比增长49.01%。

本次收购中加入了对赌协议,广州游爱管理层袁雄贵等承诺2016、2017、2018 年扣非归母净利润不低于1.2 亿元、1.5 亿元、1.8 亿元。

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