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顺丰要上市了?你知道吗?

时间: 2016-5-24

顺丰拟借壳鼎泰新材登陆A股 王卫身家飙至290亿元

快递业巨头顺丰控股拟作价433亿元(人民币,下同),借壳鼎泰新材(002352)实现在A股上市。是次借壳上市交易完成后,拥有香港身份证的顺丰创始人及实际控制人王卫将成为鼎泰新材的实际控制人。王卫控制的明德控股将持有公司总股本的55.04%(若不考虑配套融资因素则持有64.58%),其身家也随之“水涨船高”,飙升至290亿元左右,从而打入福布斯香港富豪前20名以内。

鼎泰新材昨日公告称,拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。鼎泰新材拟置出资产初步作价8亿元,拟置入顺丰的资产初步作价433亿元,两者差额为425亿元。鼎泰新材将透过发行股份方式支付,交易完成后,顺丰控股原股东预计将持有上市公司94.42%的股权。

营收跻身A股上市公司百强

鼎泰新材向顺丰购入资产的每股作价为21.66元,不低于定价基准日前60个交易日股票均价的90%;较鼎泰新材四月一日停牌前报27.70元有21.8%折让。经除权、除息调整后,本次每股发行价为10.76元,鼎泰新材拟向顺丰发行约39.5亿股。

由于是次购买资产价格占上市公司2015年末资产总额比例超过100%,交易构成借壳上市,需经中国证监会核准后方可实施。若交易成事,这将是继申通快递、圆通快递此前分别以169亿元和175亿元实现借壳上市后,第三家内地上市的快递巨头。

数据显示,顺丰控股2015年的营业收入达到473亿元,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利16.2亿元。与内地其他快递公司相比,依然保持着量级上的压倒性优势,营业收入更是可以跻身A股上市企业前100名,在民营上市公司中规模已位于绝对前列。顺丰预计2016年至2018年扣除非经常性损益后净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元,同比年增长34.32%、28.44%和24.29%。

而为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力,在本次交易完成后,鼎泰新材拟採用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过80亿元。资金将主要用于顺丰控股航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备採购项目、信息服务平台建设,以及下一代物流信息化技术研发项目和中转场建设项目。